Aristocrata, australiano caça-níqueis online fabricante, concordou em comprar a Playtech por um total de USR$ 3,7 bilhões em um acordo de valor empresarial.
Anunciado oficialmente na segunda-feira, a venda da Playtech será concluída por meio da Bidco, subsidiária integral da Aristocrat, se as duas partes concordarem com os outros termos e condições do acordo.
A empresa australiana propôs comprar as ações da Playtech por R$ 9,35, um prêmio de quase 58% em relação ao preço de fechamento da ação da Playtech em 15 de outubro. USR$ 2,9 bilhões e, com base no valor da empresa, é de cerca de USR$ 3,7 bilhões.
A Aristocrat já recebeu cartas de intenção ou compromissos irrevogáveis de acionistas da Playtech que representam 20,7% das ações em circulação da empresa. De acordo com um documento, o conselho da Playtech recomendou unanimemente que os acionistas remanescentes votassem a favor do esquema.
A Aristocrat, uma fabricante australiana de caça-níqueis, concordou em comprar a Playtech por um total de USR$ 3,7 bilhões em um acordo de valor empresarial.
Por que a Aristocrat está interessada em adquirir a Playtech
A aquisição de Playtech , de acordo com a Aristocrat, acelerará a estratégia de crescimento da empresa e fornecerá benefícios estratégicos. A Aristocrat espera que esses benefícios incluam o aumento de sua escala no mercado de jogos de cassino online de USR$ 70 bilhões, bem como o crescimento de receitas e lucros a médio prazo. Por fim, o fabricante de slots buscará atender a uma gama mais ampla de necessidades de clientes e jogadores e obter a capacidade de operar e inovar em vários mercados europeus e norte-americanos.
A Aristocrat está particularmente interessada no mercado norte-americano, que cresceu rapidamente nos últimos anos. Graças a mudanças nas leis e regulamentos de jogos de azar, muitos estados dos EUA agora permitem jogos de cassino online, oferecendo uma grande oportunidade para operadores e desenvolvedores de software de cassino . Ao adquirir um fornecedor de software já estabelecido, a Aristocrat espera para ganhar uma fatia deste mercado em crescimento.
Combinando dois gigantes do iGaming
A Aristocrat está no mercado desde 1953, originalmente produzindo máquinas caça-níqueis mecânicas que hoje são consideradas itens de colecionador. A empresa ganhou fama com a inovadora máquina Clubmaster, que combinou novas tecnologias para oferecer a primeira máquina de pôquer com rolos totalmente iluminados e scorecard.
Deste ponto em diante, Cassinos aristocratas expandiu-se para novos mercados, incluindo Europa e América do Norte, lançando a máquina Aristocrat Nevada em 1961. Ao longo das décadas, a empresa continuou a crescer e desenvolver novas tecnologias para tornar as máquinas caça-níqueis mais empolgantes e fáceis de jogar. Na década de 90, a empresa havia sido listada na Bolsa de Valores da Austrália e passaria a deter licenças de operação em Las Vegas e Macau.
Aquisições anteriores e desenvolvimento de marca
Embora a Aristocrat tenha continuado a fabricar máquinas caça-níqueis, elas mudaram muito desde os primeiros dias da empresa. Além disso, houve várias aquisições de empresas de jogos online ao longo do caminho, incluindo Product Madness, Plarium, Big Fish e agora cassinos Playtech. O fabricante de slots agora está totalmente comprometido com o desenvolvimento de jogos de cassino online e físicos e continua a inovar.
A Playtech é a maior aquisição da Aristocrat até agora, e a empresa australiana comprará um dos fabricantes de caça-níqueis mais bem-sucedidos do mundo. mercado europeu. A Playtech é muito mais jovem que a Aristocrat, mas ainda tem muita história na indústria. Fundada na Estônia em 1999, os jogos do desenvolvedor foram licenciados pela primeira vez por um cassino em 2001. Desde então, também fundou a maior rede de pôquer do mundo, começou a negociar na Bolsa de Valores de Londres e começou a trabalhar com algumas das maiores operadoras de jogos online da Europa.
O que isso significa para Aristocrat e Playtech?
A união da Aristocrat e da Playtech é uma parceria formidável entre duas empresas com muita experiência no setor. De acordo com o CEO e diretor administrativo da Aristocrat, Trevor Coker “A combinação proposta reuniria o conteúdo de jogos de classe mundial da Aristocrat e os relacionamentos com clientes e reguladores com a plataforma RMG on-line global líder do setor da Playtech e a presença de B2C na Europa”.
Ele acrescentou: “O grupo combinado ofereceria um amplo portfólio de soluções de ponta a ponta para clientes de jogos em todo o mundo, bem como experiências de jogador perfeitas, sustentadas por um foco compartilhado em jogabilidade responsável e inovação”.
“Além disso, a empresa estará posicionada de maneira ideal para gerar valor sustentável para os acionistas, aproveitando as oportunidades no segmento de RMG on-line em rápido crescimento, à medida que continuam a se abrir, principalmente na América do Norte.”
Tornando-se um gigante do iGaming
A empresa combinada terá 170 licenciados globais e emprega pessoal em 24 países e territórios, incluindo sete estúdios de conteúdo. Também operará em 30 mercados regulamentados em todo o mundo.
O acordo também permitiria que a Aristocrat e a Playtech satisfizessem uma gama maior de necessidades de clientes e jogadores, enquanto o negócio Snaitech da Playtech fornece a eles uma presença B2C em várias regiões europeias, de acordo com a Aristocrat.
“Adicionar a equipe talentosa da Playtech com os pontos fortes e dinâmicos estabelecidos da Aristocrat criará um verdadeiro líder da indústria no espaço global de RMG online, particularmente em termos de nossos recursos B2B.” – Trevor Coker (Diretor)
Espera-se que o acordo gere fortes retornos financeiros. Espera-se que o preço combinado das ações da Aristocrat suba de um dígito baixo a médio antes das sinergias, antes de subir de um dígito médio a alto assim que as sinergias forem realizadas.
Os pensamentos do CEO da Playtech
O CEO da Playtech, Mor Weizer, descreveu a combinação como “uma excelente oportunidade no próximo estágio de crescimento da Playtech” que traria benefícios significativos para as partes interessadas.
“Este acordo tem o potencial de aprimorar nossa distribuição, nossa capacidade de construir relacionamentos novos e mais profundos com parceiros e reforçar nossas capacidades tecnológicas,” ele explicou. “A união de nossas duas empresas cria uma das maiores plataformas de jogos B2B do mundo, com pessoas, infraestrutura e experiência para fornecer aos nossos clientes a melhor oferta em todas as áreas de jogos e apostas esportivas.”
Expansão para novos mercados
Juntamente com a Playtech, a Aristocrat espera capturar mais do mercado de jogos online com dinheiro real que está surgindo na América do Norte. A mudança permitirá que continue a construir sua presença nos EUA, formando parcerias com desenvolvedores de software de cassino online que estão rapidamente se tornando regulamentados em todo o continente. Jogos de cassino online nos EUA está se tornando mais amplamente aceito em todo o país, com muitos estados agora regulamentando esses sites.
Além das ambições de conquistar o mercado norte-americano, a Aristocrat sem dúvida também está de olho na América Latina. Esta região está rapidamente se tornando mais aberta aos regulamentos de jogos de azar, e muitos dos grandes operadores europeus já começaram a fazer movimentos nesta região. Se os países da América Latina decidirem introduzir novas regulamentações e abrir o mercado, pode ser uma área muito lucrativa.
Além disso, a empresa estará posicionada de maneira ideal para gerar valor sustentável para os acionistas, aproveitando as oportunidades no segmento de RMG on-line de rápido crescimento, à medida que continuam a se abrir, principalmente na América do Norte.
Trevor Coker, CEO e diretor administrativo da Aristocrat
O que o futuro reserva para Aristocrat e Playtech?
O acordo entre A Playtech e a Aristocrat ainda estão sujeitas a uma variedade de liberações regulatórias e condições de fechamento, incluindo a aprovação de pelo menos 75% dos acionistas da Playtech. Espera-se que o conselho da Playtech proponha que a compra seja aprovada.
A Aristocrat espera financiar a aquisição com uma combinação de recursos de caixa atuais, novas facilidades de empréstimo e uma emissão de ações ordinárias da Aristocrat. Depois de comprar a Playtech, Futureplay e Playsoft, a Aristocrat também pretende abrir uma instalação de desenvolvimento na Finlândia e abrir a divisão Aristocrat Digital.
A Aristocrat Digital terá foco em jogos casuais, bem como nos mercados sociais de cassino. Esses jogos ainda são populares mesmo em áreas que têm jogos de azar online legais e podem ser igualmente lucrativos. Enquanto a Aristocrat continua focada em jogos com dinheiro real, a divisão Digital poderá explorar novos mercados.
Referências:
Bloomberg, 2021
Cidade AM, 2021
O Techee, 2021
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