Penn National compra theScore em acordo de US$ 2 bilhões

A Penn National Gaming Inc. atingiu outro marco ao definir a aquisição da Score Media and Gaming Inc., uma Jogos de azar esportivos baseados no Canadá agência de notícias . O acordo terá cerca de US R$ 2 bilhões em troca de mãos tanto em dinheiro quanto em ações. É um movimento significativo que permitirá à Penn adicionar notícias esportivas à sua cadeia de operações. (Market Watch, 2021)

A Penn National oferece jogos online, apostas esportivas e corridas ao vivo em 20 estados dos EUA, tornando-se uma das maiores operadoras de cassino. Em 2019, adquiriu uma participação de 4,5% no theScore, dando ao theScore acesso a entusiastas de esportes nos estados onde a Penn opera.

A Score Media possui e opera o aplicativo móvel Score, um dos aplicativos de notícias esportivas mais proeminentes da América do Norte, oferecendo notícias esportivas autênticas para um público ativo de aproximadamente quatro milhões de usuários por mês. Um de seus outros produtos é o ScoreBet, um aplicativo de apostas esportivas que já opera em quatro estados dos EUA. (O Globo e Correio, 2021).

Este acordo fará com que a Penn National Gaming expanda seu território para a América do Norte, alavancando a influência da Score Media no Canadá. Também permite que a theScore entre no mercado americano, na temporada onde muitos estados estão legalizando as apostas esportivas online.

Jay Snowden, CEO da Penn National, disse: “Estamos entusiasmados por adquirir o theScore, que é o aplicativo de esportes número um no Canadá e o terceiro aplicativo de esportes mais popular em toda a América do Norte. A plataforma de mídia exclusiva da theScore e a tecnologia moderna e de ponta são um complemento poderoso para o alcance do Barstool Sports e suas personalidades e conteúdo populares. Estamos realmente focados em construir relacionamentos e criar conteúdo e fidelizar a longo prazo. o theScore sabe fazer isso”.

Este acordo ocorre no momento em que o governo canadense legalizou as apostas em um único jogo, que devem ser implementadas até o final de 2021.

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Implicações do Acordo para os Acionistas

O acordo beneficiará as partes interessadas da Score Media, pois elas receberão 0,24 ação e USR$ 17 em dinheiro para cada ação da theScore, elevando potencialmente o preço para USR$ 34 por ação da theScore. Isso se baseia no preço médio de negociação da Penn em 30 de julho de 2021. (Business Wire, 2021).

A transação transferirá o controle de 93% do total de ações da theScore para os acionistas da Penn National, deixando 3% para as partes interessadas da theScore. O cronograma previsto para a conclusão da compra é o primeiro trimestre de 2022. A Penn National fará o acordo a cláusula de expectativa de caixa sobre o negócio de seu balanço.

Termos do Acordo

Como parte dos termos do acordo, a theScore permanecerá intocada em sua marca e manterá sua sede em Ontário, Canadá. John Levy e Benjie Levy, os fundadores e CEO, respectivamente, continuarão como chefes da empresa.

O presidente e diretor executivo da theScore, John Levy, disse em seu comunicado: “Este acordo reúne duas empresas que compartilham uma visão de como mídia e jogos de cassino se cruzam, e não poderíamos estar mais empolgados em nos juntar à família Penn National. Estou orgulhoso da equipe theScore e de todas as nossas realizações e acredito que é o momento certo para dar o próximo passo e nos alinharmos com uma empresa na Penn National com recursos e escala para acelerar nossos negócios. Estamos entusiasmados em unir forças com a Penn para formar a empresa de mídia e jogos mais poderosa da América do Norte”.

Projeções para Penn National

Como resultado do anúncio, As ações da Penn dispararam 9% para fechar em USR$ 72,26, enquanto a theScore subiu mais de 80% para fechar em USR$ 32,64, ambos na NASDAQ.

Espera-se que os lucros pós-aquisição subam USR$ 200 milhões em EBITDA. O preço do negócio, que atualmente representa prejuízo na planilha de Penn, pode lucrar para a empresa até 2025. Analistas preveem que o theScore pode crescer para USR$ 5,1 bilhões até o ano de 2025, com base no enorme potencial do mercado norte-americano. (CNBC,2021).

Fontes: